CRM-система
Система работы с клиентами
CRM-система – это инструмент автоматизации работы отдела продаж, позволяющий структурировать бизнес-процессы, связанные с взаимодействием с клиентами. С помощью данного программного продукта можно стандартизировать этапы согласования в рамках сделки, автоматически генерировать файлы с коммерческими предложениями, счетами и договорами, аккумулировать связанные с клиентами данные (звонки, письма, комментарии), а также анализировать эффективность работы менеджеров.
Преимущества платформы
Быстрый ввод в эксплуатацию
Благодаря использованию готовых компонентов, разделов и модулей сокращаются сроки внедрения системы. Не приходится изобретать велосипед и тратить время и финансовые ресурсы на выбор подходящего стека технологий, поиск наиболее оптимальных решений, разработку и отладку новых компонентов.
Что такое CRM-система
Возможность кастомизации
По умолчанию в CRM-системе на платформе автоматизации предусмотрены разделы с обращениями, сделками, клиентами, контактами, пользователями и напоминаниями. Вы можете начать с внедрения этого базового блока и постепенно дополнять его новым функционалом. Например, после автоматизации отдела продаж можно автоматизировать ведение проектов и подключить разделы с заказами и задачами, а также внедрить телеграм-бота, который будет уведомлять о новых обращениях, напоминаниях на сегодня или комментариях к задачам. Далее можно внедрить элементы ERP (номенклатура, ценообразование, план производства и т.п.). Это лишь один из примеров стратегии автоматизации компании. Порядок внедрения разделов может отличаться в зависимости от того, какие процессы требуется структурировать в первую очередь, и какие решения уже используются вашей компанией.
Возможность интеграции
Реализованные на базе платформы автоматизации программные продукты могут быть интегрированы с абсолютно любой системой, если интеграция предусмотрена на стороне этой системы. Например, если клиенты вашей компании заполняют контактную информацию на сайте, то можно интегрироваться с сайтом по API, и данные будут автоматически внесены в CRM. Также, например, можно добавить панель с платежами в карточке, выполнить интеграцию с 1С Бухгалтерией и получать актуальную информацию о статусах оплаты по тому или иному счету.
Давайте обсудим вашу CRM?
Порядок работы
Вы связываетесь с нами, мы знакомимся. Вы рассказываете чем занимается ваша компания, что именно планируете автоматизировать. Мы с вами договариваемся на предпроектную встречу в удобное для вас время у нас в офисе или в формате онлайн.
Мы с вами встречаемся. Мы рассказываем о нашей компании и как мы работаем, отвечаем на ваши вопросы. Вы рассказываете о бизнес-процессе, который планируется к автоматизации. Рассказываете как работаете сейчас, какие системы или инструменты уже используете. Совместно мы с вами формируем представление о будущей системе, из каких разделов она может состоять и какой функционал содержать, как работать. Исходя из опыта разработки мы предварительно сообщаем ориентировочную стоимость и сроки, а также стоимость проектирования системы.
Если вас устраивает порядок цен и сроки мы с вами заключаем договор на проектирование системы. В ходе проектирования мы подробно анализируем ваши бизнес-процессы, составляем логические схемы, составляем план системы, структуры данных и разделов, делаем дизайн всех интерфейсов системы, пишем техническое задание. На каждом этапе сверяемся с вами, вы вносите корректировки. От вас потребуется выделять около 2-х часов в неделю. Общий срок проектирования в среднем составляет 3 месяца, стоимость 360 000. По итогам проектирования на основании ТЗ и прототипов составляется детализированная смета на разработку системы.
После оплаты аванса мы начинаем разработку системы. Разработка выполняется в четком соответствии с ТЗ и прототипами. Для участников проекта с вашей и нашей стороны создается группа в Telegram, где вы можете в любой момент запросить статус процесса, и бот из специальной нашей внутренней системы сообщит над какими задачами ведется разработка, процент завершенности. Вы можете проверять ход разработки на любом этапе. Разработку мы ведем на наших внутренних серверах.
Мы проверяем систему на нашем внутреннем сервере. Тестировщики компании проверяют систему на соответствие ТЗ и прототипам. Выявляют ошибки, разработчики их исправляют. После циклов тестирования система разворачивается на вашем сервере. Мы рекомендуем несколько вариантов размещения системы и всё настраиваем для вас сами. Вы получаете готовую работающую систему, проверяете её и внедряете в работу.
После внедрения системы существует несколько форматов взаимодействия, вы выбираете удобный для вас. Если вы обнаружите ошибки в процессе эксплуатации мы их сразу исправим. На разработанные системы распространяется гарантия сроком в 5 лет. В процессе эксплуатации у вас будут появляться потребности в изменениях, мы с радостью вам поможем их сделать, однако вы сможете это делать силами своих программистов, если захотите. Если у вас возникнут вопросы, мы всегда будем на связи.
Подходит именно вашей компании
Платформа автоматизации позволяет сократить сроки и стоимость внедрения системы. В результате сборки системы под ваши требования вы получете именно такую систему, которая нужна именно вашей компании. В ней не будет ничего лишнего, и за лишнее не будет заплачено. В системе будет только то, что нужно.
Клиенты
Раздел предназначен для ведения в системе клиентской базы. Термин клиенты подразумевает как юридическое так и физическое лицо. Раздел решает задачи структурирования клиентской базы и является обязательным для систем, содержащих данные клиентов и партнёров (CRM, ERP, PMS, XRM, SRM, ЭДО системы).
Сделки
Является одним из основных разделов для CRM и ERP-систем. Раздел предназначен для управления сделкой, хранением информации по взаимоотношениям с клиентом в рамках, ограниченных объёмом работ или товаров и суммой оплаты. Позволяет разделить отдельные сделки одного клиента, в том числе по разным менеджерам а также контактам в сделке. Основной особенностью в рамках бизнес-процесса для сделки является её статус и поведение системы, в зависимости от статуса сделки.
Контакты
Раздел предназначен для управления физическими лицами. В данном разделе можно найти физическое лицо и отредактировать его данные, создать новое физическое лицо и привязать его к организации (клиенту). К контакту вносится номер телефона, должность, email адрес.
Обращения
Данный раздел — ещё один пример отличия платформы от стандартных CRM-систем. Он разработан, исходя из насущных потребностей и бизнес-процессов компаний, недовольства отсутствием данного функционала в стандартных CRM-системах. Данный раздел решает проблему заспамленности воронки продаж. Раздел обращения выполняет роль буфера между внешним миром и воронкой продаж (разделом сделки).
Напоминания
Обычно в CRM-системах данный раздел называется задачи, однако задачи в рамках более крупных систем имеют больше функций, чем в системах, ограниченных только функциями работы с клиентами. В том числе в CRM-системах именно этот раздел несёт функции напоминаний, поэтому именно так и называется.
Пользователи и роли
Раздел пользователи и роли является обязательным для каждого вида систем. В нем для доступа в систему добавляются пользователи, им назначаются пароли и роли в системе. Роли определяют, к какому функционалу системы пользователь имеет доступ. Также ролями может быть определено, какие поля карточек пользователь имеет право редактировать, а какую информацию только просматривать. Ролями может опеределяться набор статусов, которые может видеть и с которыми может работать пользователь.
API
Механизм API (Application Programming Interface) необходим для интеграции системы с другими системами, уже используемыми вашей компанией (как внутренние так и внешние). Это программный механизм, отвечающий за передачу данных во внешние системы и за приём данных из других систем, обработку этих данных.
Интеграция с 1C Бухгалтерией
Платформа содержит возможность интеграции с 1С Бухгалтерией двумя способами. Одним из способов является подключение к базам 1С Бухгалтерии напрямую посредством протокола OData. Другой способ - работа с предварительно созданными на стороне 1С Бухгалтерии методами обмена информации. Интеграция осуществляется при помощи использования функционала API, заложенного в платформу.
Интеграция с почтой
Интеграция с почтовыми серверами используется информационными системами для автоматизации обработки почты, поступающей на единый ящик компании для входящих заявок. Также интеграция с почтой используется для организации общения с клиентами посредством почты, в систему попадают как входящие, так и исходящие письма менеджеров, и автоматически привязываются к клиентам и сделкам. Также интеграция с почтой позволяет отправлять письма клиентам прямо из интерфейса системы, автоматически прикрепляя сформированные в системе коммерческие предложения, договоры, счета и прочие документы.
Интеграция с Telegram
С помощью интегрированного в систему Телеграм бота реализуется множество функциональных возможностей (формирование групповых чатов, отправка файлов, ведение каналов, организация видеозвонков с возможностью поделиться экраном), позволяющих использовать его в качестве корпоративного мессенджера. Большое количество наших клиентов (от малого бизнеса до крупных промышленных предприятий) активно работает с данным инструментом. Чаще всего инструмент используется для напоминания о новых комментариях, смене статуса карточек, постановки задач, запроса отчетных данных.
Интеграция с телефонией
Интеграция с телефонией выполняется на базе модуля API платформы автоматизации. Возможна интеграция системы на базе платформы с любым поставщиком услуг телефонии. Интеграция с телефонией выполняется для выполнения звонков из информационной системы и получения данных о совершённых звонках с телефонов компании.
Интеграция с сервисом получения реквизитов по ИНН
В платформе присутствует модуль интеграции с сервисом DaData. Он позволяет получать информацию по юридическому лицу по его ИНН. Это позволяет автоматизировать заполнение данных по клиенту, просто введя ИНН, остальные данные в системе заполняются автоматически. Это удобно, если в рамках системы присутствует механизм генерации документов, содержащих реквизиты, например, договора и счета.
Возможность изменения
Представленное выше описание — базовый функционал. При сборке информационной системы на базе платформы автоматизации мы можем изменять существующие и добавлять новые разделы. Все разделы связаны между собой, состав системы определяете вы. Перед сборкой информационной системы совместно с вами выполняется проектирование будущей системы. Состав разделов, полей, вид таблиц и карточек может быть изменен исходя из ваших требований и ваших бизнес-процессов.