Обращения
Для чего предназначен раздел
Данный раздел — ещё один пример отличия платформы от стандартных CRM-систем. Он разработан, исходя из насущных потребностей и бизнес-процессов компаний, недовольства отсутствием данного функционала в стандартных CRM-системах. Данный раздел решает проблему заспамленности воронки продаж. Он выполняет роль буфера между внешним миром и воронкой продаж (разделом «Сделки»).
Большой ошибкой стандартных CRM, интегрируемых с телефонией или почтой, является попадание всего и вся сразу в воронку продаж. Однако спам звонок о том, что вашей компании срочно надо покупать воду в офис именно у звонящего или пользоваться их доставкой корреспонденции — это не потенциальная сделка для вашей компании. Ей нечего делать в вашей воронке продаж и занимать место в левом столбце канбана раздела «Сделки».
Модуль предназначен для разбора всей новой поступающей в компанию информации, создания сделок, которые уже потом поступают в канбан и воронку продаж. Если обращение происходит по имеющемуся в базе телефону или электронной почте, то звонок или письмо автоматически прикрепляются к имеющемуся контакту или сделке.
Из чего состоит раздел
В зависимости от подключенных каналов связи, телефонии или почты, в раздел «Обращения» могут попадать входящие:
Например, в компании может быть единый почтовый ящик для приёма заявок. Разбором, как правило, занимается специально определённый для этой функции сотрудник или руководитель отдела продаж. Заявку можно пометить как спам, и тогда последующие письма с данного ящика попадать в обращения перестанут. Если это письмо, то, кликнув на строку обращения, можно прочитать содержимое или скачать прикрепленные файлы; если это звонок, то можно прослушать его. Из карточки обращения можно создать сделку.
Для создания сделки необходимо заполнить название клиента, имя контакта, название сделки. Создание сделки выполняется нажатием одной кнопки, при этом автоматически создаются новый контакт и клиент, контакт привяжется к клиенту, создастся сделка с привязанным к ней контактом, а запись звонка прикрепится к созданной сделке.
Дополнительные функции
Можно автоматически создавать напоминание сотруднику связаться с клиентом на следующий день, отправить уведомление сотруднику в телеграм или добавить другие полезные функции.
Возможность изменения
Представленное выше описание — базовый функционал. При сборке информационной системы на базе платформы автоматизации мы можем изменять существующие и добавлять новые разделы. Все разделы связаны между собой, состав системы определяете вы. Перед сборкой информационной системы совместно с вами нами выполняется проектирование будущей системы. Состав раздела, полей, вид таблиц и карточек может быть изменен исходя из ваших требований и ваших бизнес-процессов.