Контакты
Для чего предназначен раздел
Раздел предназначен для управления физическими лицами. В данном разделе можно найти физическое лицо и отредактировать его данные, создать новое физическое лицо и привязать его к организации (клиенту). К контакту вносится номер телефона, должность, email адрес.
Из чего состоит раздел
Раздел Контакты состоит из таблицы с фильтрами поиска и модальным окном редактирования контакта.
Из модального окна контакта, в случае интеграции с телефонией, можно нажать на кнопку звонка рядом с полем телефона и инициировать звонок клиенту с помощью телефонии.
Редактирование контактов
Внесение нового и редактирование существующего контакта возможно как в разделе Контакты, так и из карточки клиента или сделки (если контакт привязан к конкретной сделке или клиенту). Если контакт привязан к нескольким клиентам или сделкам, при редактировании в любом из мест отредактировано будет везде. При создании нового контакта, если вносится номер телефона, который уже есть в системе, то новый контакт создаваться не будет, во избежание дублирования, а будет привязан уже существующий номер и контакт. Один контакт может быть в нескольких клиентах и сделках. При создании сделки из клиента, к ней прикрепляются все контакты из клиента. При этом из сделки можно удалить ненужные контакты, а в клиенте они останутся.
Клиенты
Раздел предназначен для ведения в системе клиентской базы. Термин клиенты подразумевает как юридическое так и физическое лицо. Раздел решает задачи структурирования клиентской базы и является обязательным для систем, содержащих данные клиентов и партнёров (CRM, ERP, PMS, XRM, SRM, ЭДО системы).
Сделки
Является одним из основных разделов для CRM и ERP-систем. Раздел предназначен для управления сделкой, хранением информации по взаимоотношениям с клиентом в рамках, ограниченных объёмом работ или товаров и суммой оплаты. Позволяет разделить отдельные сделки одного клиента, в том числе по разным менеджерам а также контактам в сделке. Основной особенностью в рамках бизнес-процесса для сделки является её статус и поведение системы, в зависимости от статуса сделки.
Возможность модернизации
Представленное выше описание — базовый функционал. При сборке информационной системы на базе платформы автоматизации мы можем изменять существующие и добавлять новые разделы. Все разделы связаны между собой, состав системы определяете вы. Перед сборкой информационной системы совместно с вами нами выполняется проектирование будущей системы. Состав раздела, полей, вид таблиц и карточек может быть изменен исходя из ваших требований и ваших бизнес-процессов.