Сделки
Для чего предназначен раздел
Является одним из основных разделов для CRM и ERP-систем. Раздел предназначен для управления сделкой, хранением информации по взаимоотношениям с клиентом в рамках, ограниченных объемом работ или товаров и суммой оплаты. Позволяет разделить отдельные сделки одного клиента, в том числе по разным менеджерам, а также контактам в сделке. Основной особенностью в рамках бизнес-процесса для сделки является её статус и поведение системы, в зависимости от статуса сделки.
Из чего состоит раздел
Раздел состоит из списка сделок, отображение можно переключать в режим канбан или в режим списка. По умолчанию менеджеру показываются только сделки, где пользователь установлен как менеджер клиента. Предусморен автоматический фильтр, который можно изменить или убрать в верхней части интерфейса. Данный раздел доступен в системе пользователю, которому добавлена роль «Менеджер клиента».
В представлении канбан карточки сделок можно перемещать между столбцами — статусами сделок. Статусы сделки можно настроить с помощью соответствующего справочника в системе. На карточке сделки в режиме канбан или в строке сделки при табличном представлении показывается менеджер сделки, наименование клиента, наименование сделки, дата ближайшего напоминания по сделке (если оно есть; если нет, то красным показывается «Нет задач»), а также сумма сделки. При клике на карточку открывается страница сделки.
На странице «Сделки» можно отредактировать:
На странице сделки можно отредактировать название сделки, выбрать стадию сделки, выбрать тип сделки, выбрать клиента, с которым заключена сделка, выбрать ответственного менеджера (по умолчанию создавший сделку сотрудник), посмотреть бюджет сделки.
Панель «Платежи»
На странице присутствует панель «Платежи». На данной панели можно внести планируемые платежи по сделке и их сроки, а также поставить отметку, поступил ли платёж. Таким образом можно управлять бюджетом сделки, он пересчитывается автоматически, как сумма всех предстоящих платежей. Эта информация позволяет системе планировать поступления от клиентов на ближайшее будущее. Если клиент задерживает платёж, то можно уточнить у него дату платежа и изменить её в системе. Если платёж произведен, то можно поставить соответствующую отметку. При подключении интеграции с 1С или банком и имеющейся логикой сопоставления, отметки о поступлении платежа могут проставляться автоматически.
Панель «Заказы»
На странице сделки имеется панель заказы. На данной панели выводятся заказы, привязанные к данной сделке, а также из панели можно создать новый заказ к сделке. На панели заказов по каждому заказу видно:
Панель «Контакты»
На странице сделки присутствует панель контактов по сделке. Бывают рабочие ситуации, когда с одним клиентом работает несколько менеджеров компании, либо с одним клиентом несколько сделок, при этом по каждой сделке свои контактные лица. В системе такой вариант работы также предусмотрен. При создании сделки из клиента копируются в сделку все контакты клиента, однако данные контакты можно удалить, выбрать главный контакт по сделке. При этом состав контактов в самом клиенте не изменится. При добавлении нового контакта в сделку, он также появится в клиенте.
Комментарии и напоминания
В правой части страницы сделки расположена панель с комментариями и напоминаниями. При выполнении напоминания отметка об этом появляется в листе комментариев. В комментарии можно добавлять файлы, если файл является изображением, он будет показываться в виде уменьшенного изображения, которое можно увеличить. Если система интегрирована с телефонией, то звонки на телефоны, указанные в контактах к сделке, будут также появляться в едином списке комментариев, а записи звонков можно прослушать.
Значимость раздела «Сделки»
Раздел необходим в 90% систем, так как является связующим элементом и частью бизнес-процесса всех компаний. При необходимости раздел можно назвать другим именем, в соответствии с терминологией компании. Его границы — бизнес-процесс коммуникации с клиентом в рамках определенного объема услуг или товаров и получения за них оплаты.
Возможность модернизации
Представленное выше описание — базовый функционал. При сборке информационной системы на базе платформы автоматизации мы можем изменять существующие и добавлять новые разделы. Все разделы связаны между собой, состав системы определяете вы. Перед сборкой информационной системы совместно с вами нами выполняется проектирование будущей системы. Состав раздела, полей, вид таблиц и карточек может быть изменен исходя из ваших требований и ваших бизнес-процессов.