Клиенты
Для чего предназначен раздел
Раздел предназначен для ведения в системе клиентской базы. Термин клиенты подразумевает юридическое лицо. Для физических лиц применяется термин Контакты. Раздел решает задачи структурирования клиентской базы и является обязательным для систем, содержащих данные клиентов и партнеров (CRM, ERP, PMS, XRM, SRM, ЭДО системы).
Фактически, раздел содержит перечень юридических лиц и по вашему требованию может быть переименован в партнеров или поставщиков. Раздел требуется для хранения данных о клиенте, реквизитов, контактов, комментариев в ходе взаимодействия с клиентом, постановки напоминаний, например позвонить клиенту или встретиться с клиентом (в случае наличия в системе раздела напоминания).
Из чего состоит раздел
Раздел Клиенты состоит из таблицы клиентов с набором фильтров (Название, ИНН, номер телефона, могут быть добавлены другие критерии), функционала настройки отображаемых столбцов таблицы и страницы отдельного клиента.
Страница отдельного клиента содержит данные клиента (по умолчанию название, адрес, сайт, выбор ответственного за клиента сотрудника), панель комментариев к клиенту. Страница клиента содержит панель со сделками с клиентом. Карточка клиента содержит панель с напоминаниями, панель с контактами клиента (физические лица, их телефоны). В карточке клиента присутствуют табы (переключаемые экраны) для заполнения реквизитов и истории изменения данных клиента.
Для чего предназначен раздел
Менеджер, занимающийся работой с клиентами путем нажатия в таблице кнопки добавления клиента (знак плюс в правой верхней части интерфейса в строке фильтров), создает нового клиента, открывается страница клиента. В случае наличия в системе генерации документов, из карточки клиента менеджер формирует документы для клиента, или создает сделку с клиентом. Телефонные переговоры с клиентом (с контактами, привязанными к клиенту) также попадают в панель комментариев клиента.
Возможности менеджера
Где используются данные клиента
Данные клиента, его идентификатор используются в системе для привязки сделок, заказов, комментариев, напоминаний и других информационных сущностей к конкретному клиенту. Данные реквизитов используются для формирования документов (при наличии в системе функционала генерации документов). К клиенту привязывается конкретный менеджер, создавший клиента или отвечающий за клиента. Список клиентов может использоваться для определения клиентов, с которыми давно не совершался контакт или отсутствуют напоминания. Данные клиента могут использоваться для передачи ему информации через Telegram-бот, по почте или СМС.
Сделки
Является одним из основных разделов для CRM и ERP-систем. Раздел предназначен для управления сделкой, хранением информации по взаимоотношениям с клиентом в рамках, ограниченных объёмом работ или товаров и суммой оплаты. Позволяет разделить отдельные сделки одного клиента, в том числе по разным менеджерам а также контактам в сделке. Основной особенностью в рамках бизнес-процесса для сделки является её статус и поведение системы, в зависимости от статуса сделки.
Контакты
Раздел предназначен для управления физическими лицами. В данном разделе можно найти физическое лицо и отредактировать его данные, создать новое физическое лицо и привязать его к организации (клиенту). К контакту вносится номер телефона, должность, email адрес.
Генератор документов
Генератор документов — неотъемлемая часть любой современной системы, нацеленной на повышение эффективности работы. Бизнес-процесс по составлению документов в каждой компании разный, но в каждой компании он отнимает немало полезного времени сотрудников. Этот процесс можно автоматизировать. Генератор документов это программный функционал, позволяющий генерировать документы Word (как с чистого листа, так и на основе добавленных шаблонов), Excel (как с нуля так и на базе добавленных шаблонов), и PDF (генерируется программно или может быть выведен на основе шаблонов Word и Excel).
Документы
Данный раздел предназначен для загрузки и скачивания документов различных форматов. Загруженным документом могут назначаться различные типы, по которым можно будет фильтровать реестр, чтобы быстро найти необходимый файл.
Интеграция с 1C Бухгалтерией
Платформа содержит возможность интеграции с 1С Бухгалтерией двумя способами. Одним из способов является подключение к базам 1С Бухгалтерии напрямую посредством протокола OData. Другой способ - работа с предварительно созданными на стороне 1С Бухгалтерии методами обмена информации. Интеграция осуществляется при помощи использования функционала API, заложенного в платформу.
Интеграция с сервисом получения реквизитов по ИНН
В платформе присутствует модуль интеграции с сервисом DaData. Он позволяет получать информацию по юридическому лицу по его ИНН. Это позволяет автоматизировать заполнение данных по клиенту, просто введя ИНН, остальные данные в системе заполняются автоматически. Это удобно, если в рамках системы присутствует механизм генерации документов, содержащих реквизиты, например, договора и счета.
Возможность модернизации
Представленное выше описание — базовый функционал. При сборке информационной системы на базе платформы автоматизации мы можем изменять существующие и добавлять новые разделы. Все разделы связаны между собой, состав системы определяете вы. Перед сборкой информационной системы совместно с вами нами выполняется проектирование будущей системы. Состав раздела, полей, вид таблиц и карточек может быть изменен исходя из ваших требований и ваших бизнес-процессов.