Интеграция с сервисом
получения реквизитов по ИНН
Для чего предназначен раздел
В платформе присутствует модуль интеграции с сервисом DaData. Он позволяет получать информацию по юридическому лицу по его ИНН. Это позволяет автоматизировать заполнение данных по клиенту, просто введя ИНН, остальные данные в системе заполняются автоматически. Это удобно, если в рамках системы присутствует механизм генерации документов, содержащих реквизиты, например договора и счета.
Добавление клиентов
До 10 000 запросов в день сервис предоставляет бесплатно, если нужно большее количество, то необходимо будет заключить договор. Как правило, такого количества хватает для описанного функционала добавления клиентов в систему.
Реализация модуля
В разделе «Клиенты» реализация данного модуля представлена на вкладке реквизитов юридического лица, в виде кнопки «Заполнить по ИНН». При её нажатии открывается модальное окно с просьбой ввести номер. При введении номера и нажатии кнопки заполнить поля реквизитов заполняются автоматически.
Клиенты
Раздел предназначен для ведения в системе клиентской базы. Термин клиенты подразумевает как юридическое так и физическое лицо. Раздел решает задачи структурирования клиентской базы и является обязательным для систем, содержащих данные клиентов и партнёров (CRM, ERP, PMS, XRM, SRM, ЭДО системы).
Сделки
Является одним из основных разделов для CRM и ERP-систем. Раздел предназначен для управления сделкой, хранением информации по взаимоотношениям с клиентом в рамках, ограниченных объёмом работ или товаров и суммой оплаты. Позволяет разделить отдельные сделки одного клиента, в том числе по разным менеджерам а также контактам в сделке. Основной особенностью в рамках бизнес-процесса для сделки является её статус и поведение системы, в зависимости от статуса сделки.
API
Механизм API (Application Programming Interface) необходим для интеграции системы с другими системами, уже используемыми вашей компанией (как внутренние так и внешние). Это программный механизм, отвечающий за передачу данных во внешние системы и за приём данных из других систем, обработку этих данных.
Возможность изменения
Представленное выше описание — базовый функционал. При сборке информационной системы на базе платформы автоматизации мы можем изменять существующие и добавлять новые разделы. Все разделы связаны между собой, состав системы определяете вы. Перед сборкой информационной системы совместно с вами нами выполняется проектирование будущей системы. Состав раздела, полей, вид таблиц и карточек может быть изменен исходя из ваших требований и ваших бизнес-процессов.