Документы
Для чего предназначен раздел
Данный раздел предназначен для загрузки и скачивания документов различных форматов. Загруженным документом могут назначаться различные типы, по которым можно будет фильтровать реестр, чтобы быстро найти необходимый файл.
Из чего состоит раздел
Раздел «Документы» включает в себя список документов с возможностью фильтрации по типу, расширению и дате загрузки, а также текстового поиска по наименованию. На заголовке списка предусмотрена кнопка, позволяющая открыть окно добавления нового документа. Доступна как загрузка файла с использованием проводника, так и возможность перетаскивания одного или нескольких файлов. По умолчанию в качестве наименования документа в системе устанавливается имя файла, но при этом оно может быть отредактировано. При наведении на элемент списка выводится иконка загрузки, позволяющая выполнить скачивание документа.
При наличии интеграции с почтой, доступен механизм отправки документов по электронной почте прямо из системы. Пользователь может выбрать один или несколько документов (для этого в левой части списка будут предусмотрены чекбоксы), а затем кликнуть по кнопке «Отправить», после чего откроется модальное окно, в котором можно будет указать email получателя, тему и текст письма, а затем подтвердить отправку.
Сценарии использования
Аналогичным образом может быть выполнена отправка документов во внешние системы (например, через интеграцию с 1С или СБИС)
Данный раздел может использоваться для реализации механизмасогласования документов ответственными пользователями.
Клиенты
Раздел предназначен для ведения в системе клиентской базы. Термин клиенты подразумевает как юридическое так и физическое лицо. Раздел решает задачи структурирования клиентской базы и является обязательным для систем, содержащих данные клиентов и партнёров (CRM, ERP, PMS, XRM, SRM, ЭДО системы).
Заказы
Данный раздел позволяет разбить сделку на блоки, в рамках которых будет выполнен определённый объём работ или поставлен объём продукции. В рамках одной сделки может быть множество заказов. Отдельным заказом может быть поставка определённого количества продукции в рамках годовой сделки, или выполнение группы задач, например проектирование или один из этапов работ по сделке, также это может быть заказ на производство и поставку оборудования.
Генератор документов
Генератор документов — неотъемлемая часть любой современной системы, нацеленной на повышение эффективности работы. Бизнес-процесс по составлению документов в каждой компании разный, но в каждой компании он отнимает немало полезного времени сотрудников. Этот процесс можно автоматизировать. Генератор документов это программный функционал, позволяющий генерировать документы Word (как с чистого листа, так и на основе добавленных шаблонов), Excel (как с нуля так и на базе добавленных шаблонов), и PDF (генерируется программно или может быть выведен на основе шаблонов Word и Excel).
Интеграция с почтой
Интеграция с почтовыми серверами используется информационными системами для автоматизации обработки почты, поступающей на единый ящик компании для входящих заявок. Также интеграция с почтой используется для организации общения с клиентами посредством почты, в систему попадают как входящие так и исходящие письма менеджеров, и автоматически привязываются к клиентам и сделкам. Также, интеграция с почтой позволяет отправлять письма клиентам прямо из интерфейса системы, автоматически прикрепляя сформированные в системе коммерческие предложения, договоры, счета и прочие документы.
Возможность изменения
Представленное выше описание — базовый функционал. При сборке информационной системы на базе платформы автоматизации мы можем изменять существующие и добавлять новые разделы. Все разделы связаны между собой, состав системы определяете вы. Перед сборкой информационной системы совместно с вами нами выполняется проектирование будущей системы. Состав раздела, полей, вид таблиц и карточек может быть изменен исходя из ваших требований и ваших бизнес-процессов.