Разработка XRM-системы на заказ

XRM-система

XRM нужна тогда, когда компании уже недостаточно обычной CRM. Помимо клиентов и сделок системе требуются заказы, задачи, документы, учет времени сотрудников, дополнительные статусы и специальные разделы под собственную логику работы.

По сути XRM — это расширенная CRM-система, которая объединяет работу с клиентом и связанные внутренние процессы компании в одной информационной среде. Такая система собирается под ваш состав модулей, а не под ограничения готового продукта.

XRM можно связать с 1С, телефонией, сайтом, внутренними сервисами, мессенджерами и другими системами компании, чтобы продажи, исполнение, документы и контроль сотрудников работали согласованно.

Клиенты и сделки

Карточка клиента, история взаимодействия, этапы сделки, ответственные и все точки контакта в единой системе.

Заказы и этапы

Разделение сделки на заказы, контроль исполнения, собственные статусы и сценарии прохождения работ или поставок.

Задачи и напоминания

Поручения, контроль сроков, планирование действий менеджеров и участников процесса внутри одной системы.

Время и загрузка

Учет времени сотрудников, загрузки, календарей, плановых и фактических трудозатрат по заказам и задачам.

Документы и шаблоны

Коммерческие предложения, договоры, акты, счета и другие документы по правилам вашей компании.

Дополнительные модули

Любые специальные разделы, которые нужны именно вашему бизнесу: согласования, сервисные блоки, внутренние реестры и отраслевые функции.

Кому нужна XRM-система

Коммерческим и операционным руководителям, которым уже недостаточно обычной CRM и нужна система, охватывающая не только продажи, но и исполнение.

Компаниям, где работа с клиентом тесно связана с заказами, задачами, внутренними согласованиями, документами и контролем сотрудников.

Сервисным, проектным и производственным организациям, у которых путь от обращения до результата длиннее и сложнее обычной воронки сделки.

Бизнесу, которому нужен свой состав разделов и логика работы, а не попытка подстроить процесс под шаблонный продукт.

Обсудим вашу XRM-систему

Расскажите, какие модули помимо CRM нужны вашей компании: заказы, задачи, документы, время сотрудников, роли или другие специальные разделы.

Когда XRM необходима

CRM уже не покрывает реальную работу компании: отдельно ведутся заказы, задачи, время сотрудников, документы и дополнительные реестры.

Менеджеры, исполнители и руководители работают в разных сервисах, поэтому сложно контролировать сроки, загрузку и фактическое состояние заказа.

Нужны собственные статусы, маршруты, связи между сделкой и исполнением, а также нестандартные разделы под специфику бизнеса.

Компания хочет развивать систему вместе с процессами и подключать новые модули по мере роста, не меняя всю архитектуру заново.

Возможности

Клиенты и отношения

Полная история по клиенту, обращения, сделки, контактные лица, источники и этапы взаимодействия.

Заказы и исполнение

Заказы, этапы выполнения, взаимосвязь с задачами, статусами и ответственными по конкретному объему работ.

Задачи и контроль

Постановка задач, контроль сроков, напоминания и распределение ответственности между участниками процесса.

Время сотрудников

Планирование загрузки, учет времени, контроль занятости и фактических трудозатрат по клиентам и заказам.

Документооборот

Формирование документов по шаблонам, хранение версий, привязка к сделкам, заказам и внутренним маршрутам.

Специальные разделы

Любые дополнительные блоки, которые нужны именно вашей модели бизнеса и не входят в стандартный набор CRM.

Интеграции

1С и учет

Получение номенклатуры, оплат, остатков, документов и других учетных данных из действующей системы компании.

Телефония

Связь звонков с клиентом, сделкой, заказом и сотрудником, а также запись и история коммуникаций.

Сайт и формы

Лиды, заявки и обращения с сайта автоматически попадают в XRM и дальше идут по маршруту обработки.

Почта и мессенджеры

История переписки и служебные уведомления собираются в системе и связываются с объектом работы.

API и сервисы

Обмен с внутренними и внешними сервисами для получения, обработки и отправки данных по вашим правилам.

Роли и маршруты

Права доступа, сценарии согласования, статусы, видимость данных и логика работы разных ролей внутри компании.

Когда нужна собственная XRM

В компании есть CRM-процесс, но к нему уже добавились заказы, сервисные задачи, документы, контроль времени и другие соседние функции.

Важно, чтобы система учитывала собственную логику работы по клиенту, заказу и исполнению, а не навязывала чужую модель процесса.

Нужны специальные разделы, которых нет в типовом продукте, или они там вторичны, а у вас являются основной частью работы.

Бизнес хочет развивать систему модульно: добавлять новые блоки, роли, маршруты и интеграции по мере изменения процесса.

Преимущества

Состав под бизнес

Вы получаете именно тот набор разделов и связей, который нужен вашей компании, без лишнего функционала и компромиссов.

Единая среда

Продажи, заказы, задачи, документы и внешние сервисы работают как единая система, а не как набор разрозненных инструментов.

Прозрачность процесса

Руководитель видит не только клиента и сделку, но и фактическое состояние заказа, задач, сроков и загрузки сотрудников.

Рост без смены ядра

Система допускает добавление новых модулей и правил работы без полной замены продукта и переноса процесса в другой сервис.

Ваш контур данных

Размещение, доступ и логика обмена строятся под требования вашей компании к безопасности и эксплуатации.

Поддержка развития

Архитектура и логика системы остаются управляемыми, поэтому ее можно передавать на сопровождение и развивать дальше.

Порядок работы

Мы обсуждаем ваши основные цели, болевые точки и собираем функциональные требования для определения примерного ценового диапазона проекта.

Мы погружаемся в ваш проект, проводим интервью с заинтересованными сторонами и экспериментируем. Определяем основную функциональность продукта.

Когда концепция продукта определена, наша команда дизайнеров создаёт прототипы высокой точности. Мы обсуждаем это с вами и объясняем решения UX/UI

Включает в себя подробное описание технологий, архитектуры, элементов интерфейса и пользовательского потока. После утверждения документа мы определяем точную стоимость и сроки разработки

Мы разрабатываем ваш продукт, соответствующий стандартам качества и безопасности, которые описаны в спецификации. Конечный результат проходит три этапа тестирования

Мы обеспечиваем стабильную работу вашего программного решения и модифицируем его в соответствии с вашими потребностями.

Мы перезвоним вам

Разработка XRM-системы

XRM-система

Кому нужна XRM-система

Обсудим вашу XRM-систему

Когда XRM необходима

Возможности

Интеграции

Когда нужна собственная XRM

Преимущества

Порядок работы

Встреча

Начало работы

Дизайн

Спецификация