Заказы
Для чего предназначен раздел
Данный раздел позволяет разбить сделку на блоки, в рамках которых будет выполнен определённый объём работ или поставлен объём продукции. В рамках одной сделки может быть множество заказов. Отдельным заказом может быть поставка определённого количества продукции в рамках годовой сделки, или выполнение группы задач, например проектирование или один из этапов работ по сделке. Также это может быть заказ на производство и поставку оборудования.
Для компании, занимающейся ремонтными работами, каждый заказ в рамках одной сделки может быть работами определённого вида. Для производства — каждый заказ — это может быть группа изделий или партия, имеющая свои стадии производства, при этом все группы изделий и партий объединены одной сделкой. При крупных проектах каждый заказ может быть отдельной стадией, например проектирование, отдельные этапы изготовления, тестирование и внедрение.
Кто работает с разделом
Какие проблемы решает
Если раздел со сделками позволяет оцифровать работу с клиентами, то раздел с заказами решает проблему автоматизации взаимодействия между сотрудниками организации, контроля за соблюдением сроков и учёта задач. Работа с заказами может выполняться вне зависимости от сделок. Сотрудник, отвечающий за заказы, может видеть только заказы, которые необходимо выполнить, и не видеть сделок, клиентов и суммы по сделкам.
Из чего состоит раздел
Раздел включает в себя список заказов с возможностью фильтрации по сделке, клиенту, типу сделки, ответственному менеджеру и статусу, а также сортировку по приоритетности. Пользователь может менять приоритет заказа путем перетаскивания соответствующей строки списка.
Также раздел содержит карточку заказа, в которой можно редактировать панель с основной информацией (указывать ответственного, фиксировать плановую дату завершения, менять статус), а также вкладки с описанием и прикреплёнными документами.
Добавление раздела «Задачи»
При подключении раздела «Задачи» в карточку заказа может быть добавлена вкладка со списком задач по данному заказу, возможность их добавления и массового редактирования. Также при наличии раздела с задачами в карточке заказа могут отображаться панели с аналитикой по задачам в разрезе заказа, позволяющие отслеживать, какой процент от общего объёма занимают задачи того или иного типа, каков процент выполнение заказа, насколько фактическое время выполнения отличается от оценочного.
Связь заказов со сделкой
Наличие в системе как раздела со сделками, так и раздела с заказами, позволяет пользователю привязывать заказы к сделкам. При этом в карточке сделки может выводиться список со всеми заказами по сделке, в котором будет отражена планируемая дата их окончания и текущий статус.
Интеграция с Telegram
Если система будет сконфигурирована таким образом, что в неё будет входить как раздел с заказами, так и интеграция с Telegram, то у пользователя появится возможность запросить у Telegram-бота информацию о статусе того или иного заказа, и в ответ будет получена информация о проценте готовности заказа и статусе включенных в него задач.
Клиенты
Раздел предназначен для ведения в системе клиентской базы. Термин клиенты подразумевает как юридическое так и физическое лицо. Раздел решает задачи структурирования клиентской базы и является обязательным для систем, содержащих данные клиентов и партнёров (CRM, ERP, PMS, XRM, SRM, ЭДО системы).
Сделки
Является одним из основных разделов для CRM и ERP-систем. Раздел предназначен для управления сделкой, хранением информации по взаимоотношениям с клиентом в рамках, ограниченных объёмом работ или товаров и суммой оплаты. Позволяет разделить отдельные сделки одного клиента, в том числе по разным менеджерам а также контактам в сделке. Основной особенностью в рамках бизнес-процесса для сделки является её статус и поведение системы, в зависимости от статуса сделки.
Задачи
Данный раздел обеспечивает возможность постановки конкретных задач тому или иному исполнителю. Результатом внесения информации является сформированная очередь задач сотрудников, обеспечивающая чёткое понимание последовательности выполнения действий подчинёнными, а также контроль загруженности отдела руководителями. Когда заказ или проект разбит на задачи, становится проще оценивать сроки его выполнения.
Сотрудники
Раздел предназначен для работы с карточками сотрудников, не имеющих доступ в систему. Данный раздел может использоваться для кадрового учёта, электронный аналог личного дела. Также данный раздел может использоваться: организации доступа сотрудников в помещения, фиксации рабочего времени, организации доступа в другую информационную систему.
Номенклатура
Данный раздел предназначен для записи и хранения информации о номенклатурных позициях и их характеристиках. Под номенклатурой можно понимать как товары, так и услуги. С помощью этого модуля можно: указать себестоимость и цену за единицу, описать составные части позиции, указать допустимые аналоги, сохранить в одном месте все документы по номенклатуре.
Ценообразование
Данный раздел требуется для структурирования ценообразования и процесса определения стоимости заказов. Данный раздел для каждой системы проектируется и программируется отдельно, так как системы ценообразования во всех компаниях разные. Наиболее часто применяемая реализация, это наличие в разделе номенклатура закупочной стоимости товара и с помощью параметров и настроек, внесённых в разделе ценообразование, формируется добавленная стоимость и формируется отпускная цена.
Пользователи и роли
Представленные выше описание — базовый функционал. При сборке информационной системы на базе платформы автоматизации вы можете изменять существующие и добавлять новые разделы. Все разделы связаны между собой, состав системы определяете вы. Перед сборкой информационной системы выполняется проектирование. Состав раздела, полей, вид таблиц и карточек может быть изменён, исходя из требований и бизнес-процессов.
API
Механизм API (Application Programming Interface) необходим для интеграции системы с другими системами, уже используемыми вашей компанией (как внутренние так и внешние). Это программный механизм, отвечающий за передачу данных во внешние системы и за приём данных из других систем, обработку этих данных.
Telegram бот
Telegram предлагает множество функциональных возможностей (формирование групповых чатов, отправка файлов, ведение каналов, организация видеозвонков с возможностью поделиться экраном), позволяющих использовать его в качестве корпоративного мессенджера. Большое количество наших клиентов (от малого бизнеса до крупных промышленных предприятий) активно работает с данным инструментом.
Интеграция с банком
Интеграция с банком выполняется для автоматизации отслеживания платежей и запуска связанного с этим бизнес-процесса. Например запуск заказа в производство, отправка уведомлений менеджерам и руководству, запуск задач в работу или смена статуса сделки.
Возможность модернизации
Представленное выше описание — базовый функционал. При сборке информационной системы на базе платформы автоматизации мы можем изменять существующие и добавлять новые разделы. Все разделы связаны между собой, состав системы определяете вы. Перед сборкой информационной системы совместно с вами нами выполняется проектирование будущей системы. Состав раздела, полей, вид таблиц и карточек может быть изменен исходя из ваших требований и ваших бизнес-процессов.