Заказы
Для чего предназначен раздел
Данный раздел позволяет разбить сделку на блоки, в рамках которых будет выполнен определённый объём работ или поставлен объём продукции. В рамках одной сделки может быть множество заказов. Отдельным заказом может быть поставка определённого количества продукции в рамках годовой сделки, или выполнение группы задач, например проектирование или один из этапов работ по сделке. Также это может быть заказ на производство и поставку оборудования.
Для компании, занимающейся ремонтными работами, каждый заказ в рамках одной сделки может быть работами определённого вида. Для производства — каждый заказ — это может быть группа изделий или партия, имеющая свои стадии производства, при этом все группы изделий и партий объединены одной сделкой. При крупных проектах каждый заказ может быть отдельной стадией, например проектирование, отдельные этапы изготовления, тестирование и внедрение.
Кто работает с разделом
Какие проблемы решает
Если раздел со сделками позволяет оцифровать работу с клиентами, то раздел с заказами решает проблему автоматизации взаимодействия между сотрудниками организации, контроля за соблюдением сроков и учёта задач. Работа с заказами может выполняться вне зависимости от сделок. Сотрудник, отвечающий за заказы, может видеть только заказы, которые необходимо выполнить, и не видеть сделок, клиентов и суммы по сделкам.
Из чего состоит раздел
Раздел включает в себя список заказов с возможностью фильтрации по сделке, клиенту, типу сделки, ответственному менеджеру и статусу, а также сортировку по приоритетности. Пользователь может менять приоритет заказа путем перетаскивания соответствующей строки списка.
Также раздел содержит карточку заказа, в которой можно редактировать панель с основной информацией (указывать ответственного, фиксировать плановую дату завершения, менять статус), а также вкладки с описанием и прикреплёнными документами.
Добавление раздела «Задачи»
При подключении раздела «Задачи» в карточку заказа может быть добавлена вкладка со списком задач по данному заказу, возможность их добавления и массового редактирования. Также при наличии раздела с задачами в карточке заказа могут отображаться панели с аналитикой по задачам в разрезе заказа, позволяющие отслеживать, какой процент от общего объёма занимают задачи того или иного типа, каков процент выполнение заказа, насколько фактическое время выполнения отличается от оценочного.
Связь заказов со сделкой
Наличие в системе как раздела со сделками, так и раздела с заказами, позволяет пользователю привязывать заказы к сделкам. При этом в карточке сделки может выводиться список со всеми заказами по сделке, в котором будет отражена планируемая дата их окончания и текущий статус.
Интеграция с Telegram
Если система будет сконфигурирована таким образом, что в неё будет входить как раздел с заказами, так и интеграция с Telegram, то у пользователя появится возможность запросить у Telegram-бота информацию о статусе того или иного заказа, и в ответ будет получена информация о проценте готовности заказа и статусе включенных в него задач.
Возможность модернизации
Представленное выше описание — базовый функционал. При сборке информационной системы на базе платформы автоматизации мы можем изменять существующие и добавлять новые разделы. Все разделы связаны между собой, состав системы определяете вы. Перед сборкой информационной системы совместно с вами нами выполняется проектирование будущей системы. Состав раздела, полей, вид таблиц и карточек может быть изменен исходя из ваших требований и ваших бизнес-процессов.