Пользователи и роли
Для чего предназначен раздел
Раздел предназначен для управления пользователями системы. Для каждого пользователя назначается набор ролей, каждая из которых определяет доступ к другим разделам системы.
Из чего состоит раздел
Раздел состоит из таблицы, содержащей поиск по фамилии и факту удаления, настройки отображения столбцов, а также модального окна редактирования карточки отдельного пользователя.
В карточке пользователя может быть загружена фотография пользователя, которую пользователь видит в верхней правой части интерфейса системы при входе в систему. В карточку вносятся персональные данные пользователя, назначается логин и пароль, выбираются доступные роли в системе. При редактировании существующего пользователя изменение пароля производится путем внесения нового пароля в поле «Пароль», текущий пароль не показывается и в открытом виде в системе не хранится. Если пароль изменять не требуется, данное поле не заполняется.
Данные пользователя используются в системе для:
Фотография пользователя, в случае её загрузки, показывается в виде иконки к комментариям пользователя, оставленным в различных разделах системы (к клиентам, заказам, сделкам и других). Если фотография не загружена, то система формирует иконку на основании первых букв фамилии и имени пользователя. Идентификатор пользователя используется для определения создателя, исполнителя, ответственного или участника сущностей (сделок, заказов, задач,операций на производстве и других).
Добавление нового пользователя
Для добавления нового пользователя в систему необходимо нажать кнопку добавления (знак плюс в правой верхней части интерфейса в строке фильтров). После нажатия открывается модальное окно с полями для данных нового пользователя. После внесения данных и нажатия кнопки «Сохранить», новый пользователь может авторизоваться в системе в соответствии с внесёнными учетными данными (логин и пароль). Пользователю будут доступны разделы и функционал, определённые добавленными пользователю ролями.
Сделки
Является одним из основных разделов для CRM и ERP-систем. Раздел предназначен для управления сделкой, хранением информации по взаимоотношениям с клиентом в рамках, ограниченных объёмом работ или товаров и суммой оплаты. Позволяет разделить отдельные сделки одного клиента, в том числе по разным менеджерам а также контактам в сделке. Основной особенностью в рамках бизнес-процесса для сделки является её статус и поведение системы, в зависимости от статуса сделки.
Заказы
Данный раздел позволяет разбить сделку на блоки, в рамках которых будет выполнен определённый объём работ или поставлен объём продукции. В рамках одной сделки может быть множество заказов. Отдельным заказом может быть поставка определённого количества продукции в рамках годовой сделки, или выполнение группы задач, например проектирование или один из этапов работ по сделке, также это может быть заказ на производство и поставку оборудования.
Напоминания
Обычно в CRM-системах данный раздел называется задачи, однако задачи в рамках более крупных систем имеют больше функций, чем в системах, ограниченных только функциями работы с клиентами. В том числе в CRM-системах именно этот раздел несёт функции напоминаний, поэтому именно так и называется.
Задачи
Данный раздел обеспечивает возможность постановки конкретных задач тому или иному исполнителю. Результатом внесения информации является сформированная очередь задач сотрудников, обеспечивающая чёткое понимание последовательности выполнения действий подчинёнными, а также контроль загруженности отдела руководителями. Когда заказ или проект разбит на задачи, становится проще оценивать сроки его выполнения.
Сотрудники
Раздел предназначен для работы с карточками сотрудников, не имеющих доступ в систему. Данный раздел может использоваться для кадрового учёта, электронный аналог личного дела. Также данный раздел может использоваться: организации доступа сотрудников в помещения, фиксации рабочего времени, организации доступа в другую информационную систему.
Видеочат
Данный раздел обеспечивает возможность формирования подключения по видеосвязи между пользователями системы. Он может быть задействован как для обсуждения рабочих задач, так и, например, для проведения технических или медицинских осмотров или согласования на определённых этапах производства.
Интеграция с почтой
Интеграция с почтовыми серверами используется информационными системами для автоматизации обработки почты, поступающей на единый ящик компании для входящих заявок. Также интеграция с почтой используется для организации общения с клиентами посредством почты, в систему попадают как входящие так и исходящие письма менеджеров, и автоматически привязываются к клиентам и сделкам. Также, интеграция с почтой позволяет отправлять письма клиентам прямо из интерфейса системы, автоматически прикрепляя сформированные в системе коммерческие предложения, договоры, счета и прочие документы.
Telegram бот
Telegram предлагает множество функциональных возможностей (формирование групповых чатов, отправка файлов, ведение каналов, организация видеозвонков с возможностью поделиться экраном), позволяющих использовать его в качестве корпоративного мессенджера. Большое количество наших клиентов (от малого бизнеса до крупных промышленных предприятий) активно работает с данным инструментом.
Возможность модернизации
Представленное выше описание — базовый функционал. При сборке информационной системы на базе платформы автоматизации мы можем изменять существующие и добавлять новые разделы. Все разделы связаны между собой, состав системы определяете вы. Перед сборкой информационной системы совместно с вами нами выполняется проектирование будущей системы. Состав раздела, полей, вид таблиц и карточек может быть изменен исходя из ваших требований и ваших бизнес-процессов.