Telegram бот
Для чего предназначен раздел
Telegram предлагает множество функциональных возможностей (формирование групповых чатов, отправка файлов, ведение каналов, организация видеозвонков с возможностью поделиться экраном), позволяющих использовать его в качестве корпоративного мессенджера. Большое количество наших клиентов (от малого бизнеса до крупных промышленных предприятий) активно работает с данным инструментом.
Работа с недостатками
Несмотря на все преимущества, использование Telegram (да и любого другого стороннего приложения) в качестве корпоративного мессенджера имеет существенный недостаток: это программа от стороннего разработчика, которая не интегрирована в IT-инфраструктуру компании. Это может вызвать ряд проблем в коммуникации. Например, Пользователь 1 добавил напоминание о важном совещании в CRM-системе для Пользователя 2 и не уведомил его в мессенджере, как делал это раньше. Пользователь 2 был занят другими задачами, не заглядывал в CRM и в итоге опоздал (или вовсе не пришел) на совещание.
Мы решили защитить пользователей нашей платформы от подобных неурядиц и разработали модуль, позволяющий интегрировать в систему Telegram-бот, с помощью которого сотрудник может как получать или отправлять уведомления, так и формировать новые записи в информационной системе.
Сценарии использования
Рассмотрим некоторые сценарии использования описываемой интеграции. Одна из ключевых функций бота — уведомление сотрудников о событиях в системе. Если у вас подключены напоминания, то бот может отправлять сообщение пользователю о том, что ему назначено напоминание.
Возможные напоминания пользователю
и за 5 минут
Формирование напоминания из чата
Как было описано выше, помимо получения уведомлений, пользователи могут иметь возможность формировать записи в системе прямо из чата с ботом. Например, если сотруднику необходимо срочно сформировать напоминание, но при этом у него нет доступа в информационную систему, то он может просто написать в чат сообщение в формате «напомни [текст напоминания]», и бот автоматически создаст напоминание на следующий день. Данное напоминание появится в интерфейсе системы, и при необходимости его можно будет отредактировать.
Сделки
Является одним из основных разделов для CRM и ERP-систем. Раздел предназначен для управления сделкой, хранением информации по взаимоотношениям с клиентом в рамках, ограниченных объёмом работ или товаров и суммой оплаты. Позволяет разделить отдельные сделки одного клиента, в том числе по разным менеджерам а также контактам в сделке. Основной особенностью в рамках бизнес-процесса для сделки является её статус и поведение системы, в зависимости от статуса сделки.
Заказы
Данный раздел позволяет разбить сделку на блоки, в рамках которых будет выполнен определённый объём работ или поставлен объём продукции. В рамках одной сделки может быть множество заказов. Отдельным заказом может быть поставка определённого количества продукции в рамках годовой сделки, или выполнение группы задач, например проектирование или один из этапов работ по сделке, также это может быть заказ на производство и поставку оборудования.
Обращения
Данный раздел — ещё один пример отличия платформы от стандартных CRM-систем. Он разработан, исходя из насущных потребностей и бизнес-процессов компаний, недовольства отсутствием данного функционала в стандартных CRM-системах. Данный раздел решает проблему заспамленности воронки продаж. Раздел обращения выполняет роль буфера между внешним миром и воронкой продаж (разделом сделки).
Напоминания
Обычно в CRM-системах данный раздел называется задачи, однако задачи в рамках более крупных систем имеют больше функций, чем в системах, ограниченных только функциями работы с клиентами. В том числе в CRM-системах именно этот раздел несёт функции напоминаний, поэтому именно так и называется.
Задачи
Данный раздел обеспечивает возможность постановки конкретных задач тому или иному исполнителю. Результатом внесения информации является сформированная очередь задач сотрудников, обеспечивающая чёткое понимание последовательности выполнения действий подчинёнными, а также контроль загруженности отдела руководителями. Когда заказ или проект разбит на задачи, становится проще оценивать сроки его выполнения.
Пользователи и роли
Представленные выше описание — базовый функционал. При сборке информационной системы на базе платформы автоматизации вы можете изменять существующие и добавлять новые разделы. Все разделы связаны между собой, состав системы определяете вы. Перед сборкой информационной системы выполняется проектирование. Состав раздела, полей, вид таблиц и карточек может быть изменён, исходя из требований и бизнес-процессов.
Возможность модернизации
Представленное выше описание — базовый функционал. При сборке информационной системы на базе платформы автоматизации мы можем изменять существующие и добавлять новые разделы. Все разделы связаны между собой, состав системы определяете вы. Перед сборкой информационной системы совместно с вами нами выполняется проектирование будущей системы. Состав раздела, полей, вид таблиц и карточек может быть изменен исходя из ваших требований и ваших бизнес-процессов.