Интеграция с почтой
Для чего предназначен раздел
Интеграция с почтовыми серверами используется информационными системами для автоматизации обработки почты, поступающей на единый ящик компании для входящих заявок. Также интеграция с почтой используется для организации общения с клиентами посредством почты, в систему попадают как входящие, так и исходящие письма менеджеров, и автоматически привязываются к клиентам и сделкам. Также, интеграция с почтой позволяет отправлять письма клиентам прямо из интерфейса системы, автоматически прикрепляя сформированные в системе коммерческие предложения, договоры, счета и прочие документы.
Интеграция с сервером
Интеграция может выполниться как с внутренним корпоративным почтовым сервером компании, так и с внешними серверами, например Яндекс или Google. Принцип интеграции состоит в подключении модуля, работающего с почтовыми серверами к почтовому серверу по протоколам SMTP и IMAP. Это позволяет, имея логин и пароль почтового ящика, а также адрес самого почтового сервера получать входящие и исходящие письма, а также отправлять письма из системы, отправляя запрос на почтовый сервер.
Автоматическое формирование документов
Интеграция с почтой используется для формирования и отправки писем из раздела «Сделки» и «Клиенты». Если в рамках системы подключен модуль автоматического формирования документов, то эти документы можно прикреплять к отправляемым письмам. Данные письма можно отправлять автоматически. Также можно настроить автоматическую отправку писем с уведомлениями о:
Раздел «Обращения»
Интеграция с почтой также используется для работы с разделом «Обращения». Это удобно, если у компании есть один почтовый ящик, на который компания принимает заявки от клиентов. В данном случае все письма попадают в раздел «Обращения». Подробнее о работе раздела можно почитать тут.
Возможность изменения
Представленное выше описание — базовый функционал. При сборке информационной системы на базе платформы автоматизации мы можем изменять существующие и добавлять новые разделы. Все разделы связаны между собой, состав системы определяете вы. Перед сборкой информационной системы совместно с вами нами выполняется проектирование будущей системы. Состав раздела, полей, вид таблиц и карточек может быть изменен исходя из ваших требований и ваших бизнес-процессов.