Мы перезвоним вам

Закажите обратный звонок, и мы
перезвоним вам в ближайшее время

Нажимая кнопку «Заказать звонок» вы даёте согласие на обработку персональных данных

Медико-фармацевтическое объединение

Доработка ERP для расширения и развития процессов компании

Новые права и разделы

После запуска базовой ERP для МФО проект был расширен новым этапом разработки. В центре этого этапа находится переработанная карточка роли: в неё добавили десять новых функциональных панелей и более точную настройку доступа через пары прав «чтение/редактирование».

Это дало заказчику возможность развивать систему без размывания ответственности. Пользователь получает ровно тот набор действий, который нужен ему для работы с номенклатурой, шаблонами, планированием, соглашениями, договорами, выплатами и документами.

С точки зрения архитектуры это важный шаг: ERP перестаёт быть только системой мониторинга отношений и становится платформой для управления всё более сложным документооборотом и финансовыми процессами маркетингового объединения.

Карточка роли с новыми разделами в ERP-системе МФО

Новые блоки ERP

Расширение прав доступа напрямую отражает состав новых модулей, которые были добавлены в систему на этом этапе.

Номенклатура

Работа с товарными позициями и их свойствами, синхронизированными с внешними источниками данных.

Шаблоны писем

Подготовка типовых почтовых форм для автоматизированной отправки документов и сообщений.

Планирование по АС

Мониторинг статусов соглашений между аптечными сетями и производителями с расширенной аналитикой.

Шаблоны документов

Конструктор шаблонов с переменными и таблицами для индивидуальной настройки документов под сети.

Соглашения с ПР

Управление договорными отношениями с производителями и составом связанных сущностей.

Соглашения с АС

Раздел просмотра и анализа соглашений с аптечными сетями, приходящих из 1С.

Договоры с АС

Полноценный контур договоров с фильтрацией, ролями, карточками и реквизитами контрагентов.

Выплаты АС

Финансовый раздел по выплатам аптечным сетям с детализацией, формулировками и итоговыми суммами.

Реестр документов

Массовая отправка, генерация и сохранение приложений, АРВ, формулировок и других документов.

Дополнительные функции

Служебные сценарии генерации документов и управление учётными записями для почтового обмена.

Планирование по АС

Раздел планирования по аптечным сетям построен вокруг большой таблицы со статусами соглашений между сетями и производителями. В закреплённых колонках отображаются ЭДО, участники процесса, менеджеры, операторы, квартальные статусы, даты запросов и комментарии.

Пользователь работает с обязательным фильтром по году, мультиселектами по сетям, производителям, менеджерам и операторам, а также с отбором по статусам и кварталам. Для разных категорий сотрудников интерфейс автоматически ограничивает набор записей по уровню доступа.

Раздел дополняется экспортом в XLSX и отдельной аналитикой по квартальным статусам. За счёт этого ERP поддерживает не только фиксацию данных, но и реальный мониторинг текущего состояния соглашений.

Раздел планирования по аптечным сетям в ERP МФО

Что контролирует планирование

Статусы по кварталам

Система хранит квартальные статусы соглашений и визуально отмечает особые случаи внутри общей таблицы.

Видимость по ролям

ОРАС, ОРП, операторы и другие участники видят только те записи, которые относятся к их зоне ответственности.

Итоги по статусам

Кнопка «Итоги» открывает отдельную статистику по кварталам и помогает быстро оценивать ситуацию по портфелю соглашений.

Экспорт в XLSX

Пользователь выгружает таблицу со структурой интерфейса и продолжает анализ в табличной форме при необходимости.

Настройка колонок

Через отдельный механизм можно управлять составом отображаемых столбцов и подстраивать экран под задачу.

Особые индикаторы

Цветовые и статусные обозначения помогают не пропустить проблемные записи и исключения в текущем периоде.

Как формируется документ

1 шаг из 6

Выбор статуса

Пользователь работает с активными статусами по кварталам и выбирает записи, по которым требуется формирование документа.

Основание для документа

2 шаг из 6

Группировка данных

Система собирает информацию по аптечным сетям, производителям и связанным соглашениям, проверяя корректность связей.

Сеть, производитель, соглашение

3 шаг из 6

Проверка договора

Перед генерацией выполняется валидация договоров и связанных сущностей, чтобы не сформировать противоречивый документ.

Проверка связей

4 шаг из 6

Подстановка переменных

В шаблон подставляются реквизиты, контрагенты, товары, бонусы, формулировки и другие данные из связанных разделов ERP.

Переменные и таблицы

5 шаг из 6

Выбор формата

Документ формируется в нужном формате — DOCX, PDF или XLSX — в зависимости от типа сценария и бизнес-правил.

DOCX, PDF или XLSX

6 шаг из 6

Отправка и статус

Через реестр документов система отправляет файл по почте или сохраняет его в общий каталог и обновляет служебные статусы.

Реестр и рассылка

Генерация приложений

Один из самых насыщенных по логике модулей этапа — это формирование приложений. При наличии активных статусов в нескольких кварталах система автоматически создаёт документы, группирует данные по аптечным сетям и проверяет соответствие договоров.

Документы формируются в PDF или DOCX по шаблонам, связанным с конкретной аптечной сетью. Внутри файла система автоматически подставляет номера приложений, даты, города, контрагентов, списки компаний, товарные позиции, бонусы и юридические формулировки.

Отдельной задачей была корректная работа с большими документами: нумерация пунктов должна перестраиваться сама, суммы выводятся и числом, и прописью, а реквизиты подставляются в нужном падеже. Это превращает ERP из хранилища данных в производственный контур по выпуску документов.

Формирование приложений и документов в ERP МФО

Что подставляет система

Номер приложения

Номер формируется автоматически из сети, квартала и года и не требует ручного заполнения.

Данные договора

Название, дата, город и другие реквизиты договора подставляются из связанных сущностей ERP.

Контрагенты

В документе автоматически появляются наименования сторон, должности и ФИО подписантов.

Списки компаний и товаров

Состав компаний, аптек и товарных позиций формируется с учётом периода действия соглашений.

Бонусные программы

Объёмные, маркетинговые, дополнительные и иные бонусы рассчитываются и вставляются по кварталам.

Особые условия

Система добавляет штрафы, пакеты, отчёты и другие особые условия только при наличии нужных оснований.

Контактные данные

В таблицы автоматически попадают дистрибьюторы, аптеки, адреса и прочая контактная информация.

Юридические формулировки

Фразы адаптируются под систему налогообложения аптечной сети и другие юридически значимые параметры.

Шаблоны и реестр документов

Следующий важный слой проекта — это работа с шаблонами и реестром документов. Система хранит шаблоны писем по типам отправляемых документов, позволяет в несколько кликов запускать рассылку и использует встроенный редактор для оформления текста и стилей.

В шаблоны документов можно подставлять не только отдельные переменные, но и целые таблицы. При большом количестве шаблонов пользователь использует фильтры по типу, аптечной сети, названию, наличию файла и признаку удаления.

В этот же контур входит реестр документов, через который менеджеры массово отправляют приложения, дополнительные соглашения, АРВ и формулировки по почте или в общий каталог. Дополнительно раздел номенклатуры синхронизирован с 1С, чтобы документы опирались на актуальные товарные данные.

Редактирование шаблона документа в ERP МФО

Служебные модули

Шаблоны писем

Типовые письма привязываются к документам и помогают отправлять материалы в несколько кликов без ручного набора текста.

Шаблоны документов

Шаблон связывается с типом документа и сетью и позволяет собирать индивидуальный файл из переменных и таблиц.

Фильтры по шаблонам

Поиск по типам, сетям, названию, наличию файла и признаку удаления помогает работать даже с большим числом шаблонов.

Реестр документов

Через единый интерфейс запускаются отправка по почте, сохранение в каталог и обновление статусов документов.

Номенклатура из 1С

Товарные позиции и свойства синхронизируются с 1С, чтобы документы и соглашения работали по актуальным данным.

Опции отправки

Менеджер выбирает шаблон письма, формат документа и дополнительные сценарии вроде копии только себе.

Договоры, соглашения и выплаты

Данный блок связан с договорами аптечных сетей, соглашениями и выплатами. Раздел договоров хранит таблицу с фильтрами по номеру, названию, дате, статусу и аптечной сети, а карточка раскрывает основную информацию, подразделение и реквизиты контрагента.

Соглашения с аптечными сетями приходят из 1С и доступны для просмотра в ERP вместе с вкладками по номенклатуре, выкладке, НТЗ и бонусам. Раздел выплат показывает, какие суммы сети получат от производителей за выполнение плана продаж, а карточка содержит формулировку и детализацию.

На основе вышеописанных данных система формирует акты расчёта выплат и формулировки. Документы по одной и той же аптечной сети могут быть объединены. Предусмотрен автоматический расчёт суммы НДС. В новых версиях документов выводится только актуальная информация.

Карточка выплаты аптечной сети в ERP МФО

Финансово-документный контур

Договоры с АС

Список и карточка договоров учитывают статусы, даты, подразделения, менеджеров и реквизиты контрагентов.

Соглашения с АС

Раздел соглашений показывает номенклатуру, витрину, НТЗ и бонусы по данным, пришедшим из 1С.

Выплаты АС

Карточка выплаты хранит итоговые суммы, период, реквизиты сторон, комментарии и детализацию по видам бонусов.

АРВ

Акт сверки взаиморасчётов автоматически собирает приложения, допсоглашения, выплаты и реквизиты в нужном формате.

Формулировка

Документ в XLSX объединяет позиции по нескольким формулировкам, считает общие суммы и учитывает НДС для ОСНО.

Сложные бизнес-правила

Система скрывает пустые блоки, объединяет документы по юрлицам и корректно работает с бонусами за пакет, обучение и сотрудничество.

Что получила компания

Второй этап превратил МФО ERP в более зрелую платформу, где права, документы, соглашения и выплаты управляются в одной системе.

Прозрачность документов

Система хранит не только статус отношений, но и весь набор производимых по ним документов и связанных финансовых действий.

Развитие

ERP дополнилась новыми модулями и правами без отказа от уже работающей модели партнёрских процессов.

Контекст без ручного труда

Шаблоны, генерация, реестр и отправка документов связаны между собой и опираются на одни и те же данные.

Основа для следующих этапов

Проект показывает путь развития корпоративной ERP — от базовых функций к сложному документообороту и управленческому контролю.

Итоги

Второй этап МФО не был косметической доработкой. Он расширяет права, документы, финансовые процессы и интеграции вокруг уже работающей ERP-системы.

К существующей системе добавили десять новых функциональных панелей и более тонкую модель прав доступа с отдельными разрешениями на чтение и редактирование.
Проект охватывает планирование по аптечным сетям, генерацию приложений, дополнительные соглашения, АРВ, формулировки, шаблоны писем и документов, реестр документов, договоры и выплаты.
Часть данных приходит из 1С, часть формируется внутри ERP, а часть уходит в документы и почтовые сценарии, поэтому логика проекта требует единой модели данных и единых правил генерации.
Этот этап показывает ценность собственного ERP-контра: заказчик может не менять систему при росте процессов, а расширять её новыми модулями без пересборки основы.

Проекты

Обсудим ваш проект?