Мы перезвоним вам

Закажите обратный звонок, и мы
перезвоним вам в ближайшее время

Нажимая кнопку «Заказать звонок» вы даёте согласие на обработку персональных данных

Система управления заказами и проектами

Автоматизация заказов, проектного управления, логистики, инспекций и документооборота поставщика оборудования

Система для заказов и проектов

ANLIWEI поставляет высокоточные решения для металлообработки: станки с ЧПУ, шлифовальное и фрезерное оборудование, а также производственные линии под индивидуальные требования. Заказчику нужна была система, которая сопровождает клиента и объект поставки на всём пути от первого запроса до доставки и ввода в эксплуатацию.

Мы разработали информационную систему, которая объединяет заказы, проекты, доставки, контрагентов, товары, пользователей, задачи, шаблоны документов и настройки справочников. Это облегчает взаимодействие коммерческого, логистического и административного отделов.

Проект ориентирован на многоролевую работу. Администраторы, менеджеры продаж, инспекторы и логисты видят разные статусы, вкладки и действия, но работают с одним набором данных, где каждая карточка заказа, проекта или доставки остаётся связанной с клиентом, товарами и документами.

Общий интерфейс системы управления заказами, проектами и логистикой ANLIWEI

Что автоматизировали

Система охватывает коммерческую, проектную и логистическую часть бизнеса, а не только работу менеджера по продажам.

Заказы

Первичные запросы клиентов ведутся в отдельном разделе с этапами, техническим заданием, файлами и расчётами по товарам.

Проекты

После заключения контракта заказ переводится в проект с долгим жизненным циклом, платежами, поставщиками и упаковочными листами.

Доставки

Логистический блок управляет статусами доставки, файлами, фотоотчётами, коммерческими инвойсами и декларациями.

Товарная база

Карточки товаров содержат бренды, модели, категории, расходы, показатели качества и итоговую стоимость по формуле.

Документы

Коммерческие предложения, договоры, инвойсы и другие формы создаются на основе данных заказа и проекта.

Роли и доступы

Сценарий работы зависит от роли: менеджер, администратор, инспектор или логист работают только со своей зоной ответственности.

Задачи

Внутри общей системы ведутся задачи с дедлайнами, файлами, ответственными и прозрачной историей изменений.

Настройки и шаблоны

Справочники адресов, брендов, упаковки, типов товара, сроков поставки и шаблоны документов управляются в тех же данных.

Как заказ становится проектом

1 шаг из 6

Первичное обращение

Менеджер создаёт заказ, указывает клиента, условия поставки, юридическое лицо, прикладывает техническое задание и чертежи.

Карточка заказа

2 шаг из 6

Расчёт предложения

В заказ добавляются товары, автоматически подтягиваются характеристики и расходы, после чего система готовит коммерческое предложение.

Товары и ценообразование

3 шаг из 6

Контракт и перевод в проект

После согласования заказ переходит в проектный блок, где появляются этапы оплаты, производства, инспекций и доставки.

Проектный цикл

4 шаг из 6

Работа с поставщиками

Проект связывается с поставщиками, упаковочными листами, инспекциями и файлами, которые нужны для сопровождения поставки.

Поставщики и контроль

5 шаг из 6

Логистика и доставка

Логист формирует доставку, комплектует документы, отслеживает статусы и контролирует фотоотчёты по грузу и контейнеру.

Доставка и логистика

6 шаг из 6

Закрытие проекта

После финальной оплаты, доставки, монтажа и сервисного этапа система сохраняет полный цифровой след по сделке и всем связанным объектам.

История проекта

Управление заказами

Раздел заказов работает в двух режимах: список и канбан. По умолчанию менеджер видит активные заказы со статусами от первичного запроса до обратной связи от клиента, а система сохраняет фильтры и сортировку при переключении между режимами и не заставляет собирать рабочий контекст заново.

Карточка заказа объединяет основные данные, техническое задание, чертежи, комментарии и товары. При выборе контрагента автоматически подставляются телефон и ответственный менеджер клиента, а в интерфейсе можно сразу добавлять новые данные по клиенту, не покидая карточку.

Товарная часть заказа включает расчёт итоговых сумм, дополнительные расходы и генерацию коммерческого предложения и договора по шаблонам. Отдельно реализовано предупреждение по клиентам с большим числом незавершённых заказов, чтобы отдел продаж видел риск затянутой воронки ещё до перевода сделки в проект.

Карточка заказа с товарами и документами в системе ANLIWEI

Работа с заказом

Список и канбан

Один и тот же заказ можно вести в табличном или канбан-режиме, не теряя фильтры, сортировки и пользовательские настройки.

Доступ по ролям

Администраторы видят все заказы, а менеджеры продаж работают только со своими объектами и не перегружают интерфейс лишними данными.

Техническое задание и файлы

Чертежи, технические файлы и обсуждение заказа хранятся прямо в карточке и не распадаются по внешним папкам.

Автозаполнение клиента

Телефон, менеджер клиента и часть реквизитов подставляются автоматически после выбора контрагента.

КП и договор

Система формирует коммерческое предложение и договор из актуальных данных заказа, включая таблицы товаров и расчёты.

Контроль воронки

Предупреждения по незавершённым заказам и видимость статусов помогают менеджеру и руководителю держать под контролем перегруженные сделки.

Проекты после контракта

После подписания контракта заказ переходит в раздел проектов. Здесь уже важны не только коммерческие параметры, но и ход производства, инспекций, упаковки, таможенных документов, логистики, установки и послепродажного сопровождения.

Система поддерживает длинную цепочку проектных статусов и разграничивает доступ по ролям. Инспектор работает только со своим этапом и вкладкой контроля качества, логист видит упаковочные листы, доставку и релевантные статусы, а менеджер продаж продолжает отвечать за коммерческую часть и клиента.

Карточка проекта объединяет основную информацию, товары, упаковочные листы, поставщиков, инспекции и доставку. В нижней части можно сформировать накладную в формате docx, а сама карточка остаётся центром всей работы по проекту до момента закрытия сделки.

Карточка проекта со статусами, поставщиками и инспекцией в системе ANLIWEI

Управление проектом

Длинный жизненный цикл

Проект проходит этапы от подписания контракта и аванса до производства, инспекции, логистики, установки и сервиса.

Разные рабочие зоны

Система ограничивает действия по ролям и даёт каждому участнику только те вкладки и статусы, за которые он отвечает.

Товары в проекте

Все товарные позиции из заказа остаются связанными с проектом вместе с серийными номерами, ценами и расходами.

Упаковка и поставщики

В проекте ведутся упаковочные листы, поставщики, остатки к оплате и файлы по закупочной части поставки.

Инспекции

Блок инспекций хранит результаты проверок, комментарии и действия по контролю качества перед отгрузкой.

Накладные и платежи

Система помогает вести проектные платежи и формировать документы, необходимые для следующего этапа исполнения.

Логистика и доставка

Раздел доставки даёт логистам отдельное рабочее пространство для сопровождения поставок. В нём можно вести список и канбан по статусам, применять фильтры по номеру, логистической компании, датам и признакам удаления, а также быстро менять статусы через перетаскивание карточек.

Карточка доставки связывает реквизиты, финансовые параметры, состав груза, комментарии, упаковочные листы и файлный архив. Здесь же собираются коммерческие инвойсы, декларации, сопроводительные документы и вся информация, которая нужна не только менеджеру, но и логисту с инспектором.

Отдельный акцент сделан на фотоотчётах. Система хранит фотографии крепления груза, отдельных товаров и процесса загрузки контейнера, поэтому логистика и контроль качества остаются документированными на всех ключевых этапах движения груза.

Карточка доставки с документами и фотоотчётами в системе ANLIWEI

Логистика и инспекции

Статусы доставок

Доставки проходят через список и канбан со статусами New, In Progress и Archive и сохраняют удобный обзор всей логистической очереди.

Логистические документы

Инвойсы, декларации и сопроводительные файлы хранятся в карточке доставки и доступны нужной роли без поиска во внешних папках.

Состав груза

В карточке доставки видны товары, упаковочные листы и комментарии по конкретной отгрузке, а не только её заголовочные реквизиты.

Фотоотчёты

Платформа фиксирует фотографии крепления, загрузки и отдельных изделий как часть общего контроля исполнения.

Права логиста

Логисты получают полный доступ к своим вкладкам и статусам, не вмешиваясь в коммерческие разделы, которые им не нужны.

Связь с проектом

Доставка остаётся привязанной к проекту и заказу, поэтому участники видят общую картину исполнения, а не отдельный логистический объект.

Товары, контрагенты и команда

Товарный справочник в системе построен как полноценная база оборудования и комплектующих. Для позиции хранятся названия на разных языках, бренд, модель, категория, цены и итоговая стоимость по формуле, в которой учитываются цена поставщика, сервисный сбор, логистика и дополнительные расходы.

Карточка товара поддерживает документы, дополнительные расходы, динамические характеристики по категории, показатели качества и опции. Это позволяет описывать не абстрактную номенклатуру, а реальные изделия со всеми признаками, которые нужны для расчёта предложения, инспекции и поставки.

В той же системе живут контрагенты, пользователи и задачи. Карточка контрагента объединяет юридические данные, документы, контакты и комментарии, раздел пользователей отвечает за роли и блокировки, а задачи позволяют вести внутреннюю координацию по дедлайнам и ответственным без выхода во внешние сервисы.

Карточка товара с ценообразованием и характеристиками в системе ANLIWEI

Справочники и команда

Товары

Карточки товаров содержат мультиязычные названия, модель, бренд, категорию, расходы и итоговые расчёты.

Показатели качества

Для товара можно задавать показатели качества, опции и динамические характеристики, зависящие от выбранной категории.

Контрагенты

Юридические данные, документы, контакты и комментарии по партнёрам собраны в единой карточке контрагента.

Пользователи

Администраторы управляют ролями, блокировками, удалением и восстановлением учётных записей в том же административном контуре.

Задачи

Задачи ведутся со статусами, файлами, ответственными и дедлайнами и помогают координировать работу разных ролей.

Авторизация

Система поддерживает 72-часовую сессию и отдельно обрабатывает сценарий пользователя без назначенных ролей.

Справочники настроек

Адреса, типы упаковки, бренды, сроки поставки, условия оплаты и другие справочники управляются в едином административном блоке.

Адаптивная работа

Модальные окна, списки и панели сохраняют рабочее состояние и остаются удобными на разных разрешениях экрана.

Ключевые механизмы

Два режима отображения

Заказы, проекты и доставки могут работать как в списке, так и в канбане, используя одни и те же данные и фильтры.

Сохранение контекста

При переключении между режимами не сбрасываются фильтры, сортировка и другие параметры текущей рабочей сессии.

Перетаскивание статусов

Изменение этапов через drag-and-drop встроено в карточки и доски и ускоряет сопровождение длинных процессов.

Подтверждение действий

Критические операции вроде удаления и восстановления защищены модальными подтверждениями и не теряются случайно.

Шаблоны документов

Система генерирует коммерческие предложения, договоры и накладные на базе тех же данных, с которыми работают сотрудники.

Процессы под поставщика

Статусы, роли, документы и справочники построены под реальную механику поставки оборудования, а не под абстрактную сделку.

Что получил заказчик

Проект превратил продажи, исполнение и логистику поставок в единую управляемую систему, где каждая роль работает по своим правилам, но на общей модели данных.

Прозрачный цикл сделки

От первичного заказа до монтажа и сервиса руководитель видит этапы исполнения и понимает, где находится каждый проект.

Связанные документы

Договоры, инвойсы, фотоотчёты, упаковочные листы и логистические файлы связаны с заказом и проектом, а не живут отдельно.

Работа по ролям

Менеджеры, логисты и инспекторы работают в одной системе без хаотичного смешения прав и ответственности.

Основа для роста

Справочники, шаблоны и товарная база уже заложены так, чтобы систему можно было расширять под новые процессы и объёмы.

Почему нужна своя система

Для ANLIWEI требовалась не локальная CRM для продаж, а единая система управления заказами, проектами, логистикой, инспекциями и документами поставщика оборудования.

В одном процессе должны были работать отдел продаж, проектные менеджеры, логисты, инспекторы, сотрудники по товарам и администраторы с разными правами доступа и разной зоной ответственности.
Система должна была поддерживать длинный жизненный цикл сделки: от первого заказа и технического задания до контракта, поставщика, инспекции, таможенных документов, доставки, монтажа и послепродажного сопровождения.
Для оборудования и индивидуальных производственных линий нужны собственные карточки товаров, формулы ценообразования, шаблоны документов и специфические статусы, которые сложно уложить в типовой коробочный продукт.
В результате заказчик получил развиваемую корпоративную платформу, где продажи, проекты, логистика и справочники опираются на общую модель данных и не дублируют друг друга вручную.

Проекты

Обсудим ваш проект?