CRM система с управлением заказами

CRM-система

ANDY lab — ведущий производитель корпоративных подарков и брендированных шоколадных наборов. Компания располагает собственным производством, включающим лазерный цех, цех по печати, упаковочный цех, столярный цех, что позволяет производить подарки в короткие сроки по разумным ценам.

Основной целью проекта было создать простую и удобную систему для ведения заказов и работы с клиентами. До обращения в нашу компанию заказы велись только в Excel-таблицах, что выливалось в длительное время обработки заказов и снижало качество их учета.

Задачи

Учет. Было необходимо вывести учет работы с клиентами, результатами сделок, информацией по заказам. Заказчик должен понимать, на каком этапе находится заказ, кто работает над ним и какую задачу выполняет, актуальное количество остатков на складе.

Контроль. Была потребность автоматизации бизнес-процессов для того, чтобы эффективно управлять и контролировать работу на разных уровнях и этапах сделок. Контроль остатков, сделок и процессов позволяет своевременно вносить коррективы в работу и актуализировать данные.

Удобство. Нужна была такая система, которая является функциональной, но простой и удобной. Для того, чтобы систему было удобно использовать, она должна быть понятной всем пользователем и иметь необходимые в работе разделы, фильтры, статусы

Система

Справочники типов задач, единиц измерения, статусов заказов (они отличаются по цветам и меняются автоматически), группы товаров и наборы подарков. Это позволяет разграничивать задачи и быстрее в них ориентироваться
Наборы товаров. Этот справочник наполняется товарами и их количеством в наборе, в набор включены упаковочные материалы и материалы для декора подарка. Есть возможность наполнить новый заказ материалами отдельно
Раздел товаров на складе. Он показывает резервы: какое количество товаров забронировано для каждого заказа и отдельный столбец с чистым остатком. Снабженцу понятно, сколько товаров необходимо заказать и для каких заказов
Раздел заказы. Информация по заказу клиента: сумма, себестоимость, информация по доставке. При изменении цены отдельного товара общая сумма изменяется автоматически. В панели задач отражены все задачи и их статусы
Раздел задач. Добавление новых задач из данного раздела или из карточки заказа. Пользователь видит только свои задачи. Есть возможность ставить задачи на других пользователей, менять ответственного по задаче.
Раздел клиентов. Можно добавлять его как из данного раздела, так и при создании нового заказа. Раздел показывает все данные по клиенту, включая дату последнего заказа, количество заказов в работе и общее количество сделанных заказов

Итог

Было: Отсутствие каких-либо инструментов, которые помогают систематизировать заказы, не считая Excel-таблицы. Невозможность оперативно вносить изменения в заказы из-за отсутствия отслеживания актуального статуса. Отсутствие контроля за процессами работы.

Стало: Автоматизированная система создания и ведения заказов, учета и контроля на всех его этапах. Возможность автоматически рассчитывать сумму заказа индивидуально для каждого клиента в зависимости от условий каждой конкретной сделки, а также себестоимость всех заказов. Раздел постановки и выполнения задач.